03 / 07
CRM Operations
CRM ואוטומציות תפעוליות
כיוון מועמד לחיבור סטטוסים, משימות ותזכורות לתהליך עבודה מוגדר, בכפוף לחיבור ולהרשאות שאושרו בנפרד.
03 / 07
מתי כדאי לבחון את הכיוון
- אותם עדכונים ומשימות חוזרים בין כמה כלים או בעלי תפקידים.
- יש תהליך קיים שאפשר למפות לפני שינוי מערכת.
- העסק מוכן להשאיר חריגים והחלטות מהותיות בבקרה אנושית.
CRM Operations
מה עשוי להיכלל בסקופ
- 01
מפת סטטוסים, טריגרים ובעלי תפקידים מועמדת.
- 02
טיוטת זרימת משימות, תזכורות והעברת הקשר.
- 03
כללי עצירה, חריגה ותיעוד לפני כל חיבור פעיל.
BOUNDARIES / LIMITS
מה המסלול אינו מבטיח
- אין חיבור CRM, כתיבה למערכת או שליחת תקשורת באתר.
- אין הבטחה שכלי קיים יתאים או יישאר זמין.
- אוטומציה עתידית כפופה להיתכנות, הרשאות ואישור נפרד.